Frou Frou weet niet veel van de wereld buiten het circus en kan daar dus vrijuit over filosoferen. Muzikaal begeleid door twee cellisten speelt Stavenuiter een solovoorstelling over een melancholiek clowns-archetype van een verdwijnende soort: een dromerige surrealist die de mensheid schoonheid, wijsheid en ontroering te bieden heeft. Gebaseerd op de clowns uit Fellini-films.