De Koning is op zoek naar een bijzondere vrouw om mee te trouwen en besluit een feest te organiseren. Elize en Azalea trekken lootjes wie naar het feest mag. Elize wint, maar belooft vóór twaalf uur thuis te zijn.

Als Elize na het feest thuiskomt, beweert haar zus dat een boze heks hun zusjes heeft omgetoverd tot zwanen. Elize gaat wanhopig op zoek. Azalea vermomt zich als oud vrouwtje en vertelt Elize dat die haar zusjes kan bevrijden door van brandnetels hemdjes voor hen te breien, maar ze mag geen woord spreken, ook niet tegen de Koning.

Holland Opera brengt het sprookje Zwanenmeer, gebaseerd op het beroemde ballet van Pjotr Tjaikovski en De Wilde Zwanen van Hans Christian Andersen. Tweevoudig Gouden Griffelwinnaar Simon van der Geest schreef het libretto.